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文 | 划重点 KeyPoints开云体育，作家 | 常远，剪辑 | 重点君

两周前，一位名叫 David Moss 的特斯拉车主，坐进我方的   Model 3 里，从好意思国西海岸的旧金山扫数开到了东海岸的纽约。在全程 4397 公里的路径中，车辆仅凭录像头和神经网络，便在零选用的情况下完成了这趟旅程，耗时近 3 天。

在更早之前的旧金山停电事件中，特斯拉不祥正常运营，而谷歌旗下 Waymo 却因堕入杂沓词语激发了全城大拥挤。

这两起自动驾驶界限的璀璨性事件，既考据了特斯拉 FSD 在复杂路况下的踏实性，也意味着模子驱动的端到端决策与法则驱动的多传感器和会决策，在旷日合手久的手艺道路之争中取得了阶段性凯旋。

而在大洋此岸的中国，随起始艺道路经管和生意落地加快，行业也正在履历剧烈洗牌：也曾估值百亿、背靠长城汽车的独角兽毫末智行被曝堕入停摆；纵目科技、清研微视等中腰部玩家，也在这一轮洗牌中因资金断裂或手艺掉队而声量渐微。

颤抖切身下场的车企，在供应商赛谈上，牌桌上的玩家所剩无几：华为乾崑智驾、地平线、Momenta、卓驭科技、元帅启行，以及刚在港股上市的文远知行等。

这几家公司，代表了中国智驾力量的最高水平，也将在 2026 年决出输赢。现在的行业共鸣是：竞争将在 2026 年驱散，最终只会有两到三个玩家胜出。

从拼法则到卷模子

特斯拉一直是自动驾驶手艺的风向标，2023 年底发布的 FSD V12 和 2025 年发布的 FSD V14 是两个关键回荡点。

FSD V12 草创了一个全新的范式，解释了大模子驱动的端到端手艺路径的可行性，行业开动紧随自后转向端到端决策；FSD V14 则为措置 FSD V13 的黑箱逆境，烧毁了坚合手两年的纯端到端道路，加入想维链才调，行业纷繁押注 VLA（Vision-Language-Action，视觉 - 谈话 - 动作模子）。

小鹏汽车董事长何小鹏到北好意思体验后致使示意，FSD V14 与特斯拉 Robotaxi 仍是莫得分歧，认为 L2 和 L4 不错用归并套系统完毕。

有不雅点认为 L2 与 L4 的开发范式终将和洽，改日两三年内，一套模子既能赋能 10 万级的乘用车，也能以极低资本部署 Robotaxi，绝对突破了曩昔蓄意运行域的罢休。

曩昔的 2025 年，VLA、寰球模子、一段式端到端取代"开城"、NOA（领航赞成驾驶），成为新的行业热词。在 FSD V14 发布后，国内主机厂开动跟进 VLA 道路，供应商也随之动作时时，多家企业开动重构手艺架构，有的致使推倒重来。

其中转型最坚决的要数地平线、卓驭科技和文远知行三家。地平线和文远知行凭借现在国内唯二的一段式端到端架构，成为异军突起的黑马，在内容体验上挑战华为 ASD。

据咱们了解，地平线在 2025 年 6-7 月完成了手艺架构的合座切换，完成了惊悸的一跃。其智驾负责东谈主苏箐曾在华为主导研发了智驾架构，到地平线之后又绝对推翻了此前的手艺道路。

客岁 11 月，地平线 HSD 认真完成量产上市，继承一段式端到端架构与强化学习，搭载于长安深蓝 L06（HS300 版块）和奇瑞星途 ET5（HS600 版块），激活量超 12000 辆。此外，地平线还通过" HSD Together "阵势，向协作伙伴提供算法做事、数据支合手与基座模子授权。

文远此前聚焦于 L4 Robotaxi 界限，客岁降维切入 L2+ 赛谈，凭借新手艺架构变革完毕了弯谈超车。据其第三季度财报先容，文远与博世合股开发的一段式端到端 L2+ 措置决策于 2025 年 11 月认真完毕量产，神色从启动到量产仅用时 7 个月，该决策将随奇瑞星途 ES 和 ET 车型的年度改款推出，并通过 OTA 升级现存车型。此外，该决策已被广汽集团的多款全球市集乘用车选中。

这套系统在行业内积聚了不少口碑，有屡次体验过的行业东谈主士对咱们评价，其内容体验已达到国内第一梯队水平。

卓驭科技客岁完成了身份切换，从大疆绝对分拆。相比于地平线和文远，其架构切换更为激进，绝对烧毁积聚了八年的法则代码，All in 端到端道路，用 CEO 沈劭劼的话说即是"删库重练"。在市集策略上，卓驭则主打性价比道路，中枢是行使低资本决策，让不及 10 万元的 A0 级电动车也能具备城市 NOA 功能。

VLA 与 WA 道路之争

2025 年被称为 VLA 上车元年，理想、小鹏、长城等车企纷繁推出量产车型。就连特斯拉 FSD V14 也烧毁了纯端到端，转向访佛 VLA 的架构，通过引入想维链（Chain of Thought）措置端到端黑箱带来的初级诞妄。

但行业也开动出现不合，以小鹏、理想、长城等为代表的主机厂刚烈拥抱 VLA 道路；而华为明确停止 VLA，坚合手走 WA（World Action，寰球模子）道路。

VLA 派的观点是，VLA 相配于给车辆装上大脑，将大谈话模子的逻辑推理才调深度集成进神经网络，使车辆能像东谈主一样想考，领有更强的泛化才调，从而具备处理长尾场景的才调。

VLA 如实措置了纯端到端靠"死记硬背"视频片断、穷乏底层逻辑的短板，但也靠近算力花费巨大，难以在车端完毕毫秒级反映的问题。

WA 派则认为 VLA 歪打正着。华为认为 VLA 看似取巧，实则因谈话转译带来了延长和舛讹。

华为智能汽车措置决策 BU CEO 靳玉志曾示意，"华为不会走向 VLA 的路径，咱们认为这样看似取巧，其实并不是走向实在自动驾驶的路径。华为更垂青 WA，也即是 World Action，中间免却 language 这个本领。"

相比其他国内企业，华为领有难以比较的资源上风，选用压强式插足，在资金和东谈主力上具有压倒性上风，华为 ASD 也被弥远视为现在国内智驾体验的天花板。

有行业东谈主士担忧，华为早期智驾好多是靠浩大的东谈主工法则堆砌出来的。这导致其转向纯端到端 / 模子驱动时靠近巨大的千里没资本，架构转型难度大。但有练习华为研发体系的东谈主士告诉咱们，华为对智驾这样决定存一火的关键手艺，一定不会唯惟一套决策。

除此以外，还有一片相对小众的 RL（强化学习）道路，以 Momenta 为代表。Momenta 认为强化学习是补足端到端短板的关键，单纯的 VLA 或平时端到端容易学到坏习气、且难以支吾荒原场景，强化学习通过奖励（安全 +1）和刑事背负（碰撞 -1）机制，能行使坏数据进行磨真金不怕火，明确不行作念什么，从而让系统更安全、更具泛化才调。

Momenta 现在暂未完成一段式端到端研发。知情东谈主士告诉咱们，背后原因在于，Momenta 客岁拿了这样多神色，要点在托付，险些是"一千东谈主作念几千东谈主的事"，莫得元气心灵去作念新的端到端模子。在被市集教会后，现在仍是安排了团队阻滞开发，死磕一段式端到端。

护城河：软硬一体、数据和资金

AI 手艺的发展解释：行使臆想才调的通用方法恒久看一定能胜过依赖东谈主类学问和法则的蓄意。因此，自动驾驶的手艺道路也一定会经管为一个最优解。现在的行业共鸣是，一段式端到端是改日标的。

所谓一段式端到端是指通过一个合座模子径直将传感器输入映射为车辆的法则提示，中间不拆分感知、决策、主义等传统模块。其实在措置了恒久以来智驾中安全与欣喜不可兼得的矛盾——以往的法则驱动为了安全通常会导致急刹、抑扬，而一段式则摒除了这种不安全感、并进步了乘坐体验。

而关于智驾供应商来说，实在的护城河来自三个层面：

领先是软硬一体。如若把自动驾驶手艺视为一个方法功能，芯片和软件的组合访佛手机通讯模块 Modem，需软硬件协同优化才能开释最好才调。端到端算法和软件，对芯片的最低算力条件是 1000T 繁密算力、1TB/s 带宽起，莫得这种芯片才调的芯片厂商，恒久来看一定会被淘汰。而现在，行业仅有华为和地平线完成了相关手艺储备。

据咱们了解，Momenta 本年的中枢任务即是量产自研芯片，如若量产奏效、完毕软硬一体，也就意味着，Momenta 与地平线两家头部厂商间的竞争将更为浓烈。

其次是数据。端到端模子需要海量的高质料数据进行磨真金不怕火。行业测算披露，车企若要自研，获取满盈高质料数据以保管模子迭代的门槛是年销量 50 万辆。从几家头部供应商看，华为有问界等爆款车复旧其寰球模子的数据闭环；地平线、Momenta、文远知行则必须依赖协作车企打造出爆款车型，才能获取满盈界限的数据。莫得爆款车，就没稀有据；没稀有据，端到端模子就无法迭代，最终会在决赛圈中掉队。

终末是资金。行业测算披露，每年插足 20 亿元磨真金不怕火模子、10 亿元采购大界限臆想芯片，是磨真金不怕火一段式端到端大模子的方法。而合适这个方法的玩家并未几。

恰是因为先进智驾研发难度高、资金插足大，车企自研也在降温。一位头部车企智驾负责东谈主告诉咱们："主机厂自研智驾仍是降温了，大部分皆以为我方搞不出来。自研花的钱比预期大得多，况兼事不好干。加上之前一些负责自研的高管和主机厂里面磨合不畅。是以主机厂越来越不肯意投钱自研，毕竟这行如实不太得益。"

结语

曩昔一年，智驾行业监管趋严、L3 加快落地、马太效应愈发强烈。针对夸大宣传和安全事故，监管出台更严格章程，如不容使用"自动驾驶"进行宣传，同期 L3 级准入许可披发，璀璨着行业进入法度化发展阶段。在这种布景下，资源越来越向头部连合，车企与华为、地平线、Momenta 等头部供应商绑定愈加风雅。

与此同期，国内 L2+ 的红海搏杀也正在倒逼中国智驾企业加快出海，L4 级 Robotaxi 成为新的战场。2025 年，百度萝卜快跑全球订单突破 1700 万单高出 Waymo；文远知行与 Uber 在阿布扎比启动协作；小马智行在沙特和韩国布局。从旧金山到北京，再到中东，中国智驾力量正在全球范围内通过"乘用车 L2+ "与" Robotaxi L4 "的双轮驱动阵势，在全球市集占据了迫切位置。

关于 2026 年的行业干线，上述头部车企智驾负责东谈主认为，L3/L4 四肢宣传或下一阶段的策略中心没问题，但关于大大宗仍需为生涯而战的企业来说，本年的要点如故 L2+ 和城市 NOA，L3/L4   只会是轻量化探索。

2026 年进入更浓烈的淘汰赛，改日可能唯独两到三家智驾玩家。现在华为依然是总计头部，地平线、Momenta、文远知行等还在第一梯队。

122 年前，汽车行业前驱霍拉肖 · 杰克逊和苏厄尔 · 克罗克驾驶汽车从旧金山到纽约，耗时 63 天，成为首批驾车横跨好意思国的东谈主，解释汽车不是好景不常的玩物。122 年后的今天，David Moss 依靠特斯拉 FSD 耗时 3 天走收场相通的路程，解释自动驾驶期间仍是认真到来。

关于参与到这场手艺波浪的中国智驾企业而言，怎样合手续留在牌桌上与怎样胜出开云体育，一样迫切。